Über uns

Bei uns steht der Mandant mit seinen individuellen Bedürfnissen im Mittelpunkt.

Wir glauben an die Zukunft.

„Die oberste Priorität beim Aufbau finanziellen Wohlstands besteht darin, gleichzeitig einen gesellschaftlichen Mehrwert zu stiften.“

Unser Team aus unabhängigen Honorarfinanzberatern und Versicherungsmaklern entwickelt jederzeit Lösungen für Ihre Finanzfragen.

Das heißt: Wir sind an keine Unternehmen gebunden und können Ihre Interessen zu 100 % vertreten, wenn wir den Markt bewerten und anhand Ihrer Ziele und Wünsche eine optimale Finanzstrategie entwickeln. So können Sie sich sicher sein, dass wir Ihre Ziele gemeinsam erreichen.

Dabei haben wir stets die aktuelle Ausgangssituation im Blick und nutzen wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse über Kapitalmärkte sowie eine Anlagestrategie nach Maß.  

Wir konzentrieren uns auf 3 Bereiche: Immobilien, Vermögensberatung und Versicherungen. Als Wuppertaler Unternehmen fühlen wir uns unserer Stadt und der Region des Bergischen Landes verbunden. Unser Fokus liegt daher auf Immobilien im Umkreis von maximal 30 Kilometern, sodass unsere Mandanten von einem stabilen Netzwerk profitieren.

Wir freuen uns auf Sie!

Lernen Sie unser Team kennen

Lionel Boecker

Lionel Elias Boecker

Senior Partner, Co-Founder

Kai Wagner

Kai Stefan Wagner

Senior Partner, Co-Founder

Fabian Schmidt

Fabian Schmidt

Consultant

Tobias Schnäbeli

Tobias Schnäbeli

Consultant

Maurice Kaiser

Maurice Kaiser

Senior Analyst

„Wir glauben, dass die gesellschaftliche Transformation die Finanzwelt auf den Kopf stellen wird. Mega-Trends wie Digitalisierung, Mobilität und künstliche Intelligenz werden in den nächsten Jahrzehnten alles verändern.“

Einige der Gründe, aus denen Sie mit uns arbeiten sollten

#1

Revolutionäre Produkte und Geschäftsideen werden kommen, die wir uns noch gar nicht vorstellen können.

#2

Deshalb wird es wichtiger, einen unabhängigen und transparenten Berater an der Hand zu haben, der die Veränderung der Welt als Chance erkennt und mit innovativen und flexiblen Lösungen voranschreitet.

#3

Wir sind der festen Überzeugung: Jeder Mensch hat das Recht, unabhängig von Herkunft, Religion, Hautfarbe und Geschlecht seine Zukunft so zu gestalten, dass er in der Lage ist, ein erfülltes und würdiges Leben zu führen.

#4

Kostenschlanke Kapitalanlagen, digitale Versicherungen, eigene selbstverwaltende Kundenapp, oder der Sachwert als Vermögensbaustein erhöhen nachweislich die Rendite Ihres Portfolios. Sie reduzieren dessen Risiko und werden in Zukunft immer relevanter. Daher bilden sie unseren Fokus.

#5

Wir arbeiten ausschließlich mit wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen über Kapitalmärkte und vollkommen unabhängig von Produktpartnern.

#6

Wir gehen für Sie in Vorleistung und geben Ihnen alle nötigen Informationen an die Hand, sodass Sie die richtige Entscheidung für Ihre Zukunft treffen können.